【宏观/行业】

【国家统计局：7月份居民消费价格同比下降0.3% 环比上涨0.2%】

据国家统计局，2023年7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.3%，农村持平；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.8%。

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【海南：到2030年全省将累计推广新能源汽车超150万辆 新能源汽车保有量占比超过45%】

据海南日报，海南省新能源汽车推广应用工作联席会议办公室近日印发《海南省新能源汽车推广中长期行动方案（2023-2030年）》，根据《行动方案》阶段性目标，到2025年，全省将累计推广新能源汽车超50万辆，新增新能源汽车占比超过60%，总体车桩比在2.5：1以下，推广成效居全国“第一方阵”，全省公共服务领域、社会运营领域车辆新增和更换清洁能源汽车占比达100%。到2030年，全省将累计推广新能源汽车超150万辆，新能源汽车保有量占比超过45%，总体车桩比在2：1左右，新能源客运车辆新增及更换占比达到100%，清洁能源货运车辆新增及更换占比达到100%，推广成效保持全国领先。

【国际航协：6月航空货运需求放缓】

国际航空运输协会全球航空货运市场定期数据显示，2023年6月航空货运需求同比收缩，是自2022年2月以来的最低值。全球航空货运需求，按照货运吨公里（CTKS）计算，同比2022年6月下降3.4%（国际需求下降3.7%）。与2022年1月至6月相比，上半年需求下降8.1%（国际需求下降8.7%）。但6月需求仅比2019年同期（疫情前）的水平低2.4%。

【公司】

【午间公告：唐人神(002567)7月生猪销售收入同比上升35.39%】

①唐人神：7月生猪销售收入4.61亿元，同比上升35.39%，环比下降4.37%。1-7月累计生猪销售收入30.68亿元，同比上升93.21%。②英联股份(002846)：距离“英联转债”停止转股仅剩最后半个交易日，即8月9日下午交易时段，8月9日收市后，未实施转股的“英联转债”将停止转股。尚未实施转股的“英联转债”，将按照101.36元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。③永安林业(000663)：公司近日通过涿州市民政局救灾捐款专户向涿州市定向捐赠100万元，助力涿州市防汛救灾。

【得利斯(002330)：向房山等受灾严重地区捐赠了急需物资】

得利斯(002330)在互动平台表示，公司通过北京、吉林得利斯基地分别向房山、门头沟、昌平，以及舒兰等受灾严重地区捐赠了食品、矿泉水等急需物资。

【金发科技(600143)：刺激消费政策会对公司产品销售产生正面影响】

金发科技(600143)在互动平台表示，近期国家发改委等部门相继出台一系列政策扩大内需刺激消费。公司主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，公司的塑料产品广泛应用于大宗消费品中，随着汽车、家居、电子产品等大宗消费的逐步回暖，会对公司的改性塑料、环保高性能再生塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料等产品销售产生正面影响。

【三超新材(300554)：子公司江苏三泓金刚线扩产项目已投产】

三超新材在互动平台表示，子公司江苏三泓金刚线扩产项目，经过7月份的试生产与客户验证，产品质量符合客户要求，现已正式投产，产能逐渐释放，三泓工厂将为公司下半年的业绩，做出应有的贡献。

【恒生电子(600570)：子公司恒生保泰完成新一轮数千万融资】

据恒生电子消息，近日，恒生控股子公司恒生保泰完成新一轮数千万融资。此次增资由武汉长江数字经济产业基金母基金直投，资金主要用于促进公司业务发展，加强在保险数智创新应用方面的产品研发和业务拓展。

【机构观点】

【粤开证券：下半年增量资金有望加速入场】

粤开证券指出，2023年上半年，由于疫情后经济修复不及市场预期，居民消费趋于谨慎，企业盈利触底，并且伴随美联储多次加息，人民币持续贬值，A股市场在经历1月的反弹后震荡回落。我们预计下半年，美联储加息渐近尾声，当前A股已逐步确认政策底、信用底、基金底和市场底的情况下，市场预期回暖有望助力增量资金加速回流A股。增量资金中主要的资金流入项有居民、北上、公募、保险等，主要流出项为产业资金净减持和IPO分流。综合来看，预计中性情景下2023年全年净流入约4500亿元，乐观情境下净流入约7500亿元。

【中信证券(600030)：美国房地产市场的回暖不是周期性复苏信号】

中信证券指出，近期美国房地产市场似乎出现回暖迹象，但我们认为这种回暖迹象不是周期性复苏信号。新屋与成屋在房价和销量两方面表现背离，这种异常现象表明住宅市场在表观上的回暖是由房源供给结构性短缺而非购房需求旺盛所致，其内在逻辑是业主在利率快速大幅上行环境中卖房后换房的意愿低，部分购房刚需由成屋市场转移到新屋市场。我们预计美国住宅市场将在高利率环境下继续磨底而非复苏，在联储开始降息前难以明显推升美国内需增长。

【中信建投(601066)：油价如期突破80美元 减产计划下继续看涨】

中信建投证券研报认为，当前美联储净流动性处于收缩状态，同时，中期盈利增速或将随经济转向，美股估值将拐头向下。预计黄金短期延续震荡，中期仍是大类资产首推，9月到四季度可能出现新的上涨动力，年底有望上行至2200附近。截至8月4日，WTI原油价格为82.82美元。沙特延长自愿减产至9月底，预计未来半年原油市场的基本面仍将供不应求，WTI油价或呈现震荡上行趋势，维持年末目标价85-90美元。